Pour envoyer des invitations à vos clients, veuillez vous connecter à votre compte de conseiller d’Assante Connecté et suivre les étapes ci-dessous. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’ouverture d’une session, veuillez cliquer ici.

 Étapes à suivre

1) Ouvrez une session dans Assante Connecté.

2) Cliquez sur le bouton « Inviter un client ».

3) Saisissez les renseignements sur le client dans les champs comme indiqué ci-dessous, puis envoyez-lui une invitation. Vous pouvez également apporter les modifications voulues au message qui lui sera envoyé. 

4) Votre client recevra alors le courriel l'invitant à ouvrir un compte.

5) Après avoir cliqué sur « Ouvrir un compte », il passera à l’écran suivant, et il pourra saisir son nom, son courriel et son mot de passe.

6) Après avoir cliqué sur « Créer un compte », le client devra accepter vos honoraires de planification financière et la Convention relative aux frais liés aux services de planification financière.

7) Par la suite, il sera dirigé vers la page du processus d’ouverture de compte.