Après avoir envoyé une invitation à un client, ce dernier entreprendra le processus ci-dessous. Si votre client possède déjà un compte Assante, il peut ouvrir une session et cliquer sur l’option « Ouvrir un compte » d'Assante Connecté » se trouvant dans le coin supérieur droit de son tableau de bord pour démarrer le processus.
Étapes
- Sélectionner le type de compte désiré.
- Répondre aux questions liées à la connaissance du client.
- Sélectionner un modèle de portefeuille.
- Confirmer ses renseignements personnels.
- Répondre aux questions liées à la réglementation.
- Ajouter ses renseignements bancaires pour toute future transaction.
- Entrer les directives de financement du compte (facultatif).
- Réviser et transmettre ses renseignements.
Remarque : Pour obtenir des images du processus intégral, voir ce document.
À cette étape, la demande d'ouverture de compte sera générée et signée électroniquement pour tous les comptes simples. Cela s’applique aux types de comptes suivants :
- Compte de particulier
- CELI
- REER
- REER de conjoint
- CRIF
Pour tous les autres types de comptes, cette étape sera ignorée, car des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de veiller à ce que les comptes correspondent à la situation particulière du client.
Processus manuels liés aux comptes
- REEE et REEE Conjoint
- Compte conjoint - individuel
- Compte d'entreprise
- REER collectif
- FERR et FERR de conjoint
- FRV et FRV de conjoint