Après avoir envoyé une invitation à un client, ce dernier entreprendra le processus ci-dessous. Si votre client possède déjà un compte Assante, il peut ouvrir une session et cliquer sur l’option « Ouvrir un compte » d'Assante Connecté » se trouvant dans le coin supérieur droit de son tableau de bord pour démarrer le processus.

Étapes

1. Sélectionner le type de compte désiré. 
2. Répondre aux questions liées à la connaissance du client.
3. Sélectionner un modèle de portefeuille.
4. Confirmer ses renseignements personnels.
5. Répondre aux questions liées à la réglementation.
6. Ajouter ses renseignements bancaires pour toute future transaction.
7. Entrer les directives de financement du compte (facultatif).
8. Réviser et transmettre ses renseignements.

Remarque : Pour obtenir des images du processus intégral, voir ce document.

À cette étape, la demande d'ouverture de compte sera générée et signée électroniquement pour tous les comptes simples. Cela s’applique aux types de comptes suivants : 

• Compte de particulier
• CELI
• REER
• REER de conjoint
• CRIF

Pour tous les autres types de comptes, cette étape sera ignorée, car des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de veiller à ce que les comptes correspondent à la situation particulière du client. 

Processus manuels liés aux comptes

• REEE et REEE Conjoint
• Compte conjoint - individuel
• Compte d'entreprise
• REER collectif
• FERR et FERR de conjoint
• FRV et FRV de conjoint