Assante Connecté collabore avec Gestion d’actifs multiples CI (CIMAM) pour offrir à vos clients une gamme de portefeuilles gérés globalement, élargissant la plage de risques.

CIMAM et Stephen Lingard (gestionnaire principal du portefeuille et chef de la recherche en matière d’investissement) procèdent à la répartition des actifs tout en intégrant les Fonds négociés en Bourse CI First Asset.

Répartition de l’actif stratégique et tactique 

Normalement, une répartition d’actif stratégique réfère à l’établissement de cibles d’exposition à plus long terme, alors que la répartition tactique signifie l'adoption d'une composition flexible à plus court terme. Plus la solution penche vers la répartition tactique, plus proactive et flexible elle sera pour positionner votre investissement en fonction des occasions et des défis qui se présentent dans le marché d’aujourd’hui et se présenteront dans celui de l’avenir.

Les portefeuilles sont composés au moyen de la stratégie de répartition d’actif stratégique fondamentale, laquelle est guidée par : 

• Les évaluations; 
• Les fondamentaux; 
• La corrélation sur un horizon temporel de 3 à 5 ans.

Les gestionnaires de portefeuille utiliseront également une stratégie de répartition d’actif tactique visant à tirer avantage des occasions à plus court terme, ce qui assurera une diversification des portefeuilles en fonction des : 

• Régions 
• Facteurs 
• Styles 
• Secteurs

Une gestion sophistiquée des risques 

Les capacités de répartition d’actif de Gestion d’actifs multiples CI, y compris un filtrage initial des titres, la recherche et le suivi effectués en continu, peuvent avantager potentiellement vos clients de plusieurs façons, car elles: 

• rééqulibrent proactivement la catégorie d’actif; 
• tendent à uniformiser les rendements du portefeuille; 
• visent à améliorer les rendements globaux; 
• visent à minimiser les fléchissements causés par une dépendance excessive à l'égard d'un type de placement quelconque. 

Stephen Lingard, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal et chef de la recherche en matière d’investissement

• Il est le gestionnaire principal des Portefeuilles FNB Mosaïque CI et d’autres mandats, et est membre du Comité d’investissement de Gestion d’actifs multiples CI. 
• M. Lingard compte plus de 24 ans d’expérience au sein de son secteur d'activité, dont plus d’une décennie à titre de gestionnaire de portefeuille principal auprès d’un autre gestionnaire d’actif diversifié canadien, pour lequel il gérait des programmes de portefeuille d’actifs multiples. M. Lingard a également géré des comptes institutionnels pour plusieurs clients mondiaux et occupé divers postes en investissement dans des organisations d’Europe, d’Asie et des É.-U. 
• Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l’Université Western et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'école de commerce et de management EU Business School, ainsi que le titre professionnel d’analyste financier agréé (CFA). Il est aussi membre de la Toronto Society of Financial Analysts.

En favorisant des FNB gérés par nos courtiers attitrés liés, nous n’avons pas tenu compte d’autres titres pouvant posséder des caractéristiques (p. ex. structure de coûts ou rendement antérieur) similaires ou supérieures à ces mêmes FNB. Source : Portefeuilles de FNB Mosaïque CI