Comment mon client peut-il soumettre un transfert? 

• Nous avons rédigé un guide détaillé à ce sujet dans la rubrique « Comment mon client peut-il soumettre un transfert? ».

Quel est le délai prévu de transfert de ces fonds?

• Il faut habituellement compter de trois (3) à cinq (5) semaines avant que les fonds transférés soient versés dans le compte de votre client. Malheureusement, ce délai dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle l’institution cédante effectue le transfert.
• Veuillez noter que les transferts plus complexes (p. ex. les transferts en provenance de REEE et les transferts de pension) peuvent prendre plus de temps. 

Comment puis-je vérifier l’état d’avancement des transferts en cours?

• Vos clients peuvent visualiser le cheminement des transferts en cours par l’intermédiaire de leur tableau de bord dans Assante Connecté. Ils n’ont qu’à ouvrir une session dans leur compte, puis à cliquer sur «Transférer des fonds». Tous les retraits, transferts et dépôts seront alors affichés. 
• Vous pouvez également communiquer en tout temps avec nous; c’est avec plaisir que nous ferons le point avec vous. 
• Dans l’avenir, cette information sera également affichée dans votre tableau de bord Assante Connecté. Restez à l’affût des mises à jour.

Avec qui puis-je communiquer?

• Si vous avez des questions, veuillez cliquer sur l’icône de clavardage en direct se trouvant au bas de votre écran, afin qu’un représentant de notre équipe communique avec vous. 
• Si l’option d’ouverture de fenêtres contextuelles est désactivée sur votre ordinateur, vous pourriez ne pas voir cette icône. Si c’est le cas, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse [email protected].

Est-ce qu’on m’informera que le transfert a été effectué? 

• Nous vous enverrons un avis lors du premier dépôt de fonds dans le compte de votre client, de même qu'à toutes les fois que les fonds d'un transfert en provenance d’une institution externe seront reçus.

Est-ce que mes clients peuvent signer électroniquement les formulaires de transfert? 

• Parfois. Seules certaines institutions acceptent les formulaires signés électroniquement. Par conséquent, nous devrons à l’occasion obtenir la signature physique des clients. 
• Nous avons rédigé un guide détaillé à ce sujet dans la rubrique « Comment mon client peut-il signer les formulaires de transfert? ».

Est-ce que mes clients peuvent transférer leurs actifs en nature?

• Oui. Toutefois, Assante Connecté est un gestionnaire de portefeuille ayant un pouvoir discrétionnaire sur les opérations des comptes de ses clients, et nous vendrons ces actifs dès leur réception afin de pouvoir les investir dans le modèle de portefeuille sélectionné.
• Parfois, les transferts en nature peuvent occasionner des retards de traitement du côté des institutions cédantes. Nous recommandons donc que les transferts soient effectués en espèces, dans la mesure du possible.

Est-ce qu’Assante Connecté rembourse les frais de transfert?

• Oui. Pour les transferts de plus de 25 000 $, nous offrons un remboursement des frais pouvant aller jusqu’à 150 $ (ne s’appliquent pas aux frais d'acquisition).
• Pour présenter une demande, vous n’avez qu’à envoyer un relevé indiquant le montant facturé à l’adresse [email protected]. Le remboursement sera crédité au compte Assante Connecté du client. 

Dois-je prendre une mesure quelconque pour que les fonds soient investis?

• Non. Nos gestionnaires de portefeuille investiront les fonds du compte dans le modèle de portefeuille choisi par votre client, peu après leur transfert.