Lors de la soumission de transferts à Assante Connecté, un document est téléversé par le biais du tableau de bord du client. Notre équipe prépare ensuite les documents requis et coordonne le processus de transfert avec l’institution cédante. 

Étape n^o 1 – Ouverture des comptes

• Inviter votre client à s’inscrire à Assante Connecté et à ouvrir tous les comptes dont il a besoin.
• Vous pouvez en apprendre plus sur cette étape dans notre rubrique « Processus d’ouverture de compte ».

Étape n^o 2 – Téléversement d’un document 

Le client peut accéder à la page de transfert de fonds en cliquant sur le bouton « Transférer des fonds » se trouvant ci-dessous.

• Il doit ensuite choisir l’option « Transfert ».

• De là, le client entrera dans le flux de travail de transfert
• Le client devra ensuite choisir le compte vers lequel les fonds seront déplacés. Veuillez noter que nous pouvons seulement faire le transfert de fonds entre comptes de même type. Par exemple, nous pourrons exécuter un transfert entre un compte REER de son institution financière vers le compte REER Assante Connecté. Si le client n'a pas un compte du même type, il/elle pourra cliquer sur 'ouvrez en un d'abord'. 
• A l'étape suivante, nous demanderons de choisir la méthode de transfert pour les fonds:
  • Compte entier: Tous les investissements seront vendus et transférés en liquide.
  • Montant partiel (liquide seulement): Aucun investissement ne sera vendu. Le montant doit déjà être en liquide.
• Une fois la sélection faite, le client téléversera la copie de son relevé. 
• Afin d’éviter tout retard, veuillez vous assurer que le document est aussi clair que le document d'origine et comprend les renseignements suivants :
  • Nom de l’institution cédante
  • N^o du compte
  • Nom du client (doit correspondre exactement au nom du client)
• Veuillez noter que l’équipe d’Assante Connecté communiquera directement avec votre client si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Étape n^o 3 – Création des formulaires

• Assante Connecté préremplit le formulaire de transfert entre comptes et l’envoie au client aux fins de signature.
• Si les formulaires peuvent être signés électroniquement, nous utiliserons Adobe Sign et nous les lui enverrons par courriel.
• Vous trouverez plus de renseignements au sujet de cette étape dans la réponse à la question ci-dessous « Comment mon client peut-il signer les formulaires de transfert? ».

Étape n^o 4 – Traitement des formulaires

• Une fois qu’Assante Connecté aura reçu les formulaires signés, nous les soumettrons aux fins de traitement.
• La plupart des transferts seront effectués dans les deux (2) à cinq (5) semaines suivant la présentation de la demande.
• Veuillez consulter la section « Délais de traitement » pour obtenir des détails à ce sujet.

Si vous avez d’autres questions, veuillez consulter la Foire aux questions sur les transferts entre comptes.